Vermögensverwaltung
Treuhänderisch. Nicht transaktionsgetrieben.
Wir verwalten Vermögen für Familien, Unternehmer und Stiftungen, ohne Produktverkauf, ohne Retrozessionen, ohne Konzerninteressen.
Grundsatz
Unabhängigkeit ist keine Marketingaussage.
Unsere Vergütung besteht ausschliesslich aus einem transparenten Honorar. Rückvergütungen von Produktanbietern nehmen wir nicht an, und wenn sie anfallen, schreiben wir sie Ihrem Depot gut.
0,75 %
all-in p.a.
€ 0
Retrozessionen
4×
Reporting p.a.
Der Prozess
Vier Schritte zum Mandat.
01
Standortbestimmung
Wir erfassen Vermögensstruktur, Verpflichtungen, Liquiditätsbedarf und Zeithorizont, vor jeder Anlageentscheidung.
02
Anlagestrategie
Aus Ihrem Profil entsteht eine schriftliche Strategie mit definierter Allokation, Bandbreiten und Risikobudget.
03
Umsetzung
Wir setzen die Strategie über Ihre Depotbank um, Ihr Vermögen bleibt jederzeit auf Ihren Namen verbucht.
04
Überwachung
Tägliche Risikokontrolle, taktische Anpassungen und Quartalsberichte mit nachvollziehbarer Performance-Attribution.