Portfoliomanagement
Ein Mandat, kein Produkt.
Jedes Portfolio entsteht in einem persönlichen Strategiegespräch, ausgehend von Ihren Lebenszielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Zeithorizont.
Mandate
Drei Risikoprofile. Beliebig verfeinerbar.
Die Profile sind Ausgangspunkte, keine Schablonen. Ausschlusskriterien, Währungsvorgaben und Liquiditätsfenster werden individuell festgehalten.
25 % Aktien
Konservativ
3 – 4 % p.a.
Für Kapitalerhalt mit moderater Realrendite. Schwerpunkt auf Investment-Grade-Anleihen und Substanzwerten.
50 % Aktien
Ausgewogen
5 – 6 % p.a.
Der Klassiker für langfristigen Vermögensaufbau. Gleichgewicht zwischen Ertrag und Schwankungsbreite.
80 % Aktien
Wachstum
7 – 9 % p.a.
Für Anleger mit langem Horizont, die zwischenzeitliche Rückschläge tragen können.
7,9 %
Ø Rendite p.a.
€ 100k
ab Mandat
täglich
Risikokontrolle